20.1 Importação de Leads

Visão Geral

A funcionalidade Importação de Dados permite realizar a inclusão em massa de leads por meio do envio de arquivos de planilha. O processo automatiza a leitura das informações, o mapeamento das colunas, a validação dos dados e a aplicação das regras de importação antes da criação dos registros.

Essa funcionalidade é indicada para usuários que desejam importar listas de contatos provenientes de campanhas, eventos, feiras ou outras bases externas, reduzindo o trabalho de cadastro manual e agilizando a disponibilização dos leads para distribuição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

Possuir acesso ao menu Configurações do módulo Prospecta;
Ter cadastradas previamente as opções de Campanha, Origem e Mídia, que poderão ser utilizadas durante o processo de importação.

Como Acessar

Acesse o módulo Prospecta;
No menu lateral, clique em Configurações;
Selecione a opção Importação de Dados.

Entendendo a Tela

A tela de Importação de Dados é organizada em quatro etapas, conduzindo o usuário durante todo o processo de importação.

Modelo e Envio

Nesta etapa é possível:

Baixar o modelo de planilha no formato CSV;
Consultar os campos aceitos para importação;
Enviar uma planilha preenchida;
Utilizar uma planilha de exemplo para conhecer o fluxo da funcionalidade;
Consultar o histórico das importações realizadas.

De-para das Colunas

Após o envio da planilha, é exibido o mapeamento entre as colunas do arquivo e os campos do sistema.

Nesta etapa também é possível:

Ajustar o mapeamento das colunas;
Salvar perfis de mapeamento;
Aplicar perfis previamente cadastrados;
Prosseguir para a conferência dos dados.

Conferência

Antes da importação definitiva, são apresentados:

Quantidade de registros encontrados;
Registros válidos;
Registros duplicados;
Registros com avisos;
Registros com erro.

Também é possível:

Definir a regra para tratamento de leads já existentes;
Informar a Campanha padrão;
Informar a Origem padrão;
Informar a Mídia padrão;

Essas informações serão utilizadas caso haja colunas em branco na planilha
Se a Campanha, Mídia, Origem ou Empreendimento informados na planilha não forem localizados no sistema, será necessário realizar o mapeamento correspondente.
Caso os mesmos não sejam informados, será considerada as informações inseridas na configuração de 'Regras de Importação'
Caso esses campos não sejam informados na planilha, serão consideradas as informações previamente configuradas em Regras de Importação.
Após concluir todas as configurações, clique em Autorizar Importação para iniciar o processamento dos leads da planilha.

Resultado

Após a conclusão da importação, é apresentada uma visão consolidada contendo:

Quantidade de leads criados;
Registros ignorados;
Registros com erro;
Registros não enviados;
Situação individual de cada linha processada.

Também é possível iniciar uma nova importação ou visualizar o botão Desfazer este lote.

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Nome do Lead	Campo obrigatório. Caso não seja informado, o registro será ignorado.
Celular	Obrigatório quando o e-mail não for informado. Deve conter DDD e número válido.
E-mail	Obrigatório quando o celular não for informado.
CPF/CNPJ	Campo opcional utilizado para auxiliar na identificação de duplicidades.
Empreendimento	Campo opcional para associação do lead a um empreendimento.
Origem	Campo opcional para identificação da origem do lead.
Mídia	Campo opcional para identificação da mídia utilizada na captação.
Campanha Padrão	Obrigatória quando a campanha não estiver informada na planilha.
Origem Padrão	Obrigatória quando a origem não estiver informada na planilha.
Mídia Padrão	Obrigatória quando a mídia não estiver informada na planilha.

Regras de Negócio

Cada lead deve possuir obrigatoriamente um nome.
É necessário informar pelo menos um meio de contato (celular ou e-mail).
Durante a conferência, é obrigatório selecionar a Campanha, Origem e Mídia padrão quando essas informações não estiverem presentes no arquivo.
Caso existam registros duplicados, o usuário poderá optar por ignorá-los, importar um novo cadastro ou atualizar o cadastro existente.
Valores não mapeados devem ser associados manualmente antes da conclusão da importação.

Resultado da Importação

Após a conclusão do processo:

Os leads válidos são cadastrados no sistema.
Os novos registros permanecem no status Represados, aguardando distribuição.
A operação fica registrada no histórico de importações.
O botão Desfazer este lote permanece visível, porém não está funcional na versão atual.

Mensagens

Durante a importação podem ser apresentadas as seguintes mensagens:

Mensagem	Significado	Como proceder
Simulação concluída	A planilha de exemplo foi utilizada e nenhum lead foi criado.	Envie uma planilha real para realizar a importação.
Confirmação de Importação	Informa a quantidade de leads que será criada antes da confirmação.	Clique em Autorizar importação para prosseguir ou em Cancelar para retornar.
Contato repetido	O registro foi ignorado conforme a regra de duplicidade selecionada.	Nenhuma ação é necessária, caso essa seja a regra desejada.
Não Mapeado	O valor da planilha não possui correspondência automática no sistema.	Selecione manualmente o valor correspondente antes de concluir a importação.