4.1 Funil de Vendas e Visualização

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades,Oportunidades, que exibereúne todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades.oportunidades de negócio.

Essa lista funciona como a tela inicial do CRM,CRM, proporcionandooferecendo uma visão claraclara, objetiva e organizada do estágio em que cada oportunidade se encontra dentro do funil de vendas.

Principais vantagens

• Visão consolidada de todas as oportunidades em andamento.

• Organização por etapas do funil, facilitando a gestão e priorização.

• Acesso rápido aos detalhes de cada lead ou oportunidade.

Essa estrutura permite que gestores e corretores acompanhem o progresso das negociações de forma eficiente, identifiquem gargalos e tomem decisões mais assertivas.

Alterando a visualização do funil

O Dommus Prospecta oferece flexibilidade na forma de exibir os leads, permitindo que o usuário escolha o formato que melhor atenda às suas necessidades.

Para abriralterar umao oportunidademodo bastade clicarvisualização:

1. Clique no cardbotão doGerenciar leadVisualização.

   que
deseja
2. deseja.
   
   

   Selecione um dos modos disponíveis na lista apresentada.

Essa personalização facilita a análise e o acompanhamento dos leads, adaptando a interface ao estilo de trabalho de cada usuário.

Visualização em Funil

Visualização em Kanban Visualização padrão do prospecta.

Visualização em Lista

 

Caso abra outra aba e deseje retornar às oportunidades, basta clicar em "Lista de Oportunidades" no menu para ser redirecionado à tela de oportunidades.

 

 

Primeiramente, iremos criar uma etapa para nosso funil.

 

Selecionaremos nas Configurações a opção 'Etapa e Status'. Nesta tela, será possível criar, editar, excluir, ativar e inativar as etapas e status.

 

Para criarmos uma etapa basta selecionar o ícone de ‘Adição’ no canto superior direito. 

 

Clicando nesta opção, o sistema abre uma janela que contém campos de informações das etapas ou status que iremos inserir.

 

 

Segue tela para adição de nova etapa: 

 

O Tipo de Atendimento define qual será o tipo da etapa, por exemplo, selecionando Pré Atendimento, somente os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.

 

O Tipo de Expiração, irá corresponder conforme o SLA preenchido, ou seja, selecionando ‘Enviar para fila de distribuição’, assim que o SLA preenchido for atingido o lead será enviado automaticamente para um novo atendente.

 

Existem outras configurações como Permissão de Acesso e Etapa, Trava de Atualização de Etapa e Integração RD Station. Preenchendo as informações necessárias, basta clicar em ‘Salvar’.

 

 

Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba Status, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.

 

 

 

O status da oportunidade indica a etapa em que ela se encontra. Após preencher as informações solicitadas, clique em "Salvar" para registrar as alterações.

Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "Funil de Vendas" no menu Configuração do sistema.

No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.

Para visualizá-lo, basta clicar na seta no canto superior direito, e todas as etapas cadastradas no funil serão exibidas.

 

Para adicionar uma etapa que acabou de ser cadastrada, basta clicar na opção de adição ao lado de Etapas, selecionar a etapa desejada e logo após, clicar em salvar.

 

Após o cadastro, a nova etapa será automaticamente direcionada para a última posição, sendo exibida como a última na lista de oportunidades. Para personalizá-la, basta clicar sobre a etapa e arrastá-la para a posição desejada.

Depois de ajustar, é só voltar à Lista de Oportunidades, e a nova etapa estará lá, já atualizada.