7.1 Filtros e Relátorios

FILTROS CRM

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:

 

A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

 

 

• Filtragem realizada pela pesquisa geral:

• Filtragem realizada pela lista de oportunidades:

Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.

Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. N

Naa aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

 

• Tipo de AtendimentoAtendimento;
• , Tipo de TarefaTarefa;
• , TelefoneTelefone;
• , AtendenteAtendente;
• , Mídia dia;
• e Responsável.

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos.atendimentos:

Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.