8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

Visão Geral

A funcionalidade de Vinculação de Equipes PDV e Coban permite criar relacionamentos entre equipes do tipo PDV (Ponto de Venda) e Coban (Correspondente Bancário).

Por meio dessa configuração, é possível:

• Vincular uma ou mais equipes Coban a uma equipe PDV;

• Vincular uma mesma equipe Coban a diferentes equipes PDV;

• Gerenciar os vínculos existentes de forma simples, realizando inclusões e desvinculações quando necessário.

Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários.

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Antes de começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos:

• Existirem equipes cadastradas com o tipo PDV;

• Existirem equipes cadastradas com o tipo Coban;

• A equipe que receberá os vínculos deve estar configurada como PDV, pois somente esse tipo exibe a aba Vinculação.

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Como acessar

1. Acesse o menu Configurações.

2. Clique em Gestão de Equipes.

3. Localize a equipe desejada na listagem.

4. Clique no botão Editar (ícone de lápis).

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Entendendo a tela

Ao editar uma equipe do tipo PDV, será exibida uma janela contendo diversas abas.

Aba Vinculação

É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban.

Ela possui:

• Campo de seleção das equipes disponíveis;

• Botão Vincular Equipes;

• Tabela com todas as equipes já vinculadas;

• Opção para remover vínculos existentes.

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Como preencher as informações

Na aba Vinculação, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.

Campo	Descrição	Observações
Seleção de equipes	Permite escolher as equipes Coban que serão vinculadas ao PDV.	É possível selecionar múltiplas equipes antes de confirmar a operação. As equipes selecionadas ficam marcadas na lista.

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Como vincular equipes

1. Acesse a aba Vinculação.

2. Clique no campo de seleção de equipes.

3. Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas.

4. Clique em Vincular Equipes.

5. Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos.

 

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Como desvincular uma equipe

Caso seja necessário remover um relacionamento existente:

1. Localize a equipe na tabela de vínculos.

2. Na coluna Ações, clique em Desvincular.

3. O vínculo será removido imediatamente.

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O que acontece depois

Após a vinculação:

• As equipes Coban passam a ficar associadas à equipe PDV selecionada;

• Os vínculos são exibidos imediatamente na tabela da aba Vinculação;

• Uma mesma equipe Coban pode estar vinculada a diferentes equipes PDV, conforme a necessidade da operação.

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Mensagens exibidas pelo sistema

Situação	Mensagem	Significado
Sucesso	Equipes vinculadas com sucesso!	O vínculo entre as equipes foi criado corretamente.
Sucesso	Equipe desvinculada com sucesso!	O relacionamento entre as equipes foi removido com sucesso.

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Situações comuns de uso

Vinculação inicial de equipes

Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa.

Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs

Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada.

Aba Vinculação não disponível

Se a aba Vinculação não estiver sendo exibida:

1. Acesse a aba Cadastro da equipe;

2. Verifique o campo Tipo;

3. Confirme que ele está configurado como PDV.

Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível.

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Glossário

Termo	Definição
PDV	Ponto de Venda.
Coban	Correspondente Bancário.
Vinculação	Associação entre uma equipe PDV e uma ou mais equipes Coban.

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