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Configurando uma nova regional/empresa

1. Introdução

A funcionalidade de Gestão de Regionais permite organizar os empreendimentos dentro do sistema de acordo com a estrutura da sua empresa dentro do sistema, vinculando diferentes empresas (CNPJs) a empreendimentos específicos.operação.

IssoUma éregional útilpode quando sua operação possui:representar:

  • MaisUma de uma empresalocalização (ex: SPEs)cidade ou estado)
  • EmpreendimentosUma vendidosequipe porcomercial
    • empresas
  • Ou diferentesuma estrutura interna da empresa

Com essa funcionalidade,isso, você consegue separardefinir ea organizarqual melhorregional cada empreendimento pertence, facilitando a organização, gestão dose empreendimentos esegmentação das vendas.

2. Como acessar

Para acessar a funcionalidade:

  1. Acesse o menu Configurações
  2. Clique em Gestão de Regionais

image.png

3. Como utilizar (passo a passo)

Criar uma nova regional
  1. Acesse a tela de Gestão de Regionais
  2. Clique para criar uma nova regional
  3. Preencha as informações necessárias
  4. Clique em Salvar

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Vincular a regional a um empreendimento
  1. Acesse Gestão de Empreendimentos
  2. Edite ou cadastre um empreendimento
  3. No campo de regional/empresa,regional, selecione a regional criada
  4. Salve as alterações

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4. Campos / Configurações

Regional

  • Define a qual empresagrupo está vinculada aoo empreendimento pertence
  • PermitePode separarrepresentar acidade, gestão de vendas por CNPJequipe ou entidadeestrutura organizacional

5. Pontos de atenção

  • O cadastro daA regional deve serestar salvo corretamentecadastrada antes de tentarser utilizá-lovinculada ao empreendimento
  • VerifiqueUtilize senomes claros (ex: “BH”, “Equipe Norte”, “SP”)
  • Evite duplicidade de regionais com o nomemesmo da empresa está correto antes de vincular aos empreendimentossignificado

6. Resultado esperado

Após a configuração:

    • OOs empreendimentoempreendimentos estaráestarão vinculadaorganizados apor uma regional/empresaregional
    • SeráA possívelestrutura selecionardo essasistema regionalficará nosmais empreendimentosclara e organizada
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