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Gestão de Negativação

ResumoIntrodução

A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema.

Além disso, tambéTambém é possível:

vel
  • Consultar clientes negativados
  • Cancelaracompanhar negativações
  • Visualizarrealizadas, cancelar negativações e consultar o histórico dedas negativaçações
  • Conciliarexecutadas.

    processos
    financeiros

    • Como
  • Acompanhar saldo devedor atualizado

acessar

AConfigurações funcionalidade> considera regras previamente configuradas no sistema, como valor mínimo da dívida, dias em atraso e tiposGestão de parcelasNegativação

permitidas para negativação.

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Pessoas Negativadas

Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema.

Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação em massa.o.

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Pessoas a Negativar

Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas.configuradas no sistema.

OAs sistemainformações apresenta:apresentadas incluem:

  • Processo vinculado
  • Nome do proponentecliente
  • CPF
  • Valor devedor
  • Bloco e unidade
  • Empreendimento

Também é possível selecionar um ou múltiplos proponentesclientes para realizar a negativação.

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Como realizar uma negativação

  1. Acesse a aba Pessoas a Negativar
  2. Selecione os proponentesclientes desejados
  3. Clique em Negativar
  4. Confirme a açoperação

Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente.

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Conciliação financeira

O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo.

Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção Conciliar Processo disponível no modaldetalhamento do proponente.cliente.

O sistema também possuirealiza conciliaçãoões automáticaticas periódica.dicas.

Histórico de Negativação

A aba Histórico de Negativação permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema.

Também é possível pesquisar utilizando:

  • CPF do proponentecliente
  • Nome do proponentecliente

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Filtros disponíveis

A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos:

  • Empreendimento
  • Tipo de parcela
  • Valor devedor
  • Etapa

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Regras importantes

Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário:

  • Processo integrado ao ERP financeiro
  • Processo conciliado
  • Existirem débitos em aberto
  • Configuração ativa de negativação
  • PermissãUsuário possuir permissão de acesso à funcionalidade

O que acontece após a negativação

Após a execução da ação:

  • O cliente passa a constar como negativado
  • O saldo devedor é atualizado
  • O registro passa a aparecer no histórico
  • O status do cliente é atualizado no sistema

⚠️Pontos de atenção

  • Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação
  • Confirme se o processo está conciliado
  • Revise os proponentesclientes selecionados antes da ação
  • Utilize a exclusão de negativação com atenção
  • Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas

Observações

  • O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas
  • O saldo devedor é atualizado automaticamente
  • Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária

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