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13.2 Alteração em Massa

Visão Geral

Entre os recursos disponíveis em Ações em Massa, aA Alteração em Massa épermite umrealizar dosalterações maisem utilizados,várias especialmenteoportunidades parade gerentes.
Suaforma principalsimultânea, função é facilitarfacilitando o gerenciamento e a redistribuição de leads, permitindono ajustesDommus rápidos e estratégicos.Prospecta.

Por

Parameio queda serve

Com a Alteração em Massa,funcionalidade, é possível:vel realizar alterações como:

  • Direcionar leadsoportunidades para corretorescorretores;

    • específicos, ajustando
  • Alterar a distribuiçãoetapa do funil;
  • Alterar empreendimento;
  • Alterar equipes de formaPré-atendimento maise assertiva.

    PDV;
  • Alterar

    o status ativo/inativo;

  • Realizar expiração em massa, encerrando várias oportunidades de uma só vez.

  • Alterar etapas do funil de atendimento, reorganizando os leads conforme a necessidade.

Observações importantes

  • Normalmente, esse recurso é liberado apenas para gerentes, garantindo maior controle sobre as alterações.

  • As ações realizadas afetam todos os leads selecionados, portanto é recomendável revisar os filtros antes de confirmar as mudanças.

    massa.

PorA padrão,funcionalidade essepode recursoser não vem habilitado, essa liberação é realizadaacessada por usuáriosduas administrativoslupas nestediferentes, linkcada nouma final,com mostramosum ofluxo passode a passo para ativaçutilização do recurso. Ativar Alteração em Massao.

Como

Pela Lupa Superior

A Lupa Superior permite realizar a alteração em massa diretamente a partir dos filtros aplicados.

Como realizar

  1. Filtrar os leads desejados

    • No Dommus Prospecta, utilizeAcesse a Lupa Superior.

      image.png


    • Utilize os filtros disponíveis para filtrar os leads que deseja redistribuir.

      image.png

    • É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.

  2. Selecionarlocalizar as oportunidades (OPVs)desejadas.

image.png

    1. Após aplicardefinir oos filtro,filtros, clique em Ações em Massa.

      2. e
    2. Selecione selecioneas Oportunidades que serão afetadas

      image.png


    3. Selecione a ação que deseja realizar.
    4. Defina as informações da alteração.

    image.png

    1. Clique em Salvar.

    A alteração será aplicada às oportunidades que atendem aos filtros informados.

    Atenção: antes de executar uma ação em massa, revise os filtros aplicados. A alteração será realizada em todas as oportunidades que atenderem aos critérios definidos.

    Pela Lupa Inferior

    A Lupa Inferior permite realizar a alteração após selecionar as oportunidades que serão modificadas.

    Como realizar

    1. Acesse a Lupa Inferior.

      image.png


    2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.

      image.png


    3. Clique em Ações em Massa.
    4. Selecione Selecionar Oportunidades.


    5. image.png

    1. EscolhaSelecione as OPVsoportunidades que deseja redistribuir:

      alterar.

    image.png

    É

    • Parapossível selecionar todas as oportunidades dadas etapa, cliqueutilizando noa íconeopção Marcar Todos.

      • ou

    • Ou, selecioneselecionar apenas as oportunidades desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

Após selecionar as OPVs que deseja modificar, siga os passos abaixo:oportunidades:
image.png

  1. Acessar a opção de Alteração

    • Clique novamente em Ações em Massa.

    • Escolha a opçãoSelecione Alteração em Massa.

      image.png


  • Definir as alterações

    UmaApós novaselecionar janelaa Alteração em Massa, será exibida mostrandouma todasjanela com as opções de alteração disponíveis, como:para modificação.

    Entre as informações que podem ser alteradas estão:

    • Empreendimento

    • Status da oportunidade (etapa nodo funil)

    • EquipesEquipe de préPré-atendimento e PDV

    • Equipe

      de PDV

    • Status ativo/inativo

    image.pngimage.png


  • Selecione a(s) alteração(ões) desejada(s).

  • Salvar as mudanças

    informações
      que
    • deseja

      Apósalterar definir as opções,e clique em Salvar.

      • Processamento
    • da alteração

      • OApós salvar, o sistema iniciará automaticamente a execução das alterações.

  • Processamento em segundo plano

    • Dependendoprocessamento da alteração.

      Quando houver uma grande quantidade de alterações,oportunidades, a conclusão podeprocessamento poderá levar alguns minutos.

    • O sistema realiza aA operação é realizada em segundo plano, permitindo que vocêo usuário continue outrasutilizando atividadeso sistema enquanto a mudançaalteração é processada.

      Observações importantes

      • A Lupa Superior e a Lupa Inferior permitem utilizar filtros para localizar as oportunidades desejadas.
      • Pela Lupa Superior, após aplicar os filtros, basta acessar Ações em Massa e definir a ação que será realizada.
      • Pela Lupa Inferior, após aplicar os filtros, é possível selecionar as oportunidades que participarão da alteração antes de acessar a Alteração em Massa.
      • Revise os filtros e as oportunidades selecionadas antes de confirmar a operação.
      • As alterações serão aplicadas às oportunidades abrangidas pela ação realizada.
      • O acesso à funcionalidade depende das permissões configuradas para o usuário.
      • Por padrão, o recurso pode não estar habilitado. A liberação deve ser realizada por um usuário administrativo.


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