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13.2 Alteração em Massa

Visão Geral

A Alteração em Massa permite realizar alterações em várias oportunidades de forma simultânea, facilitando o gerenciamento e a redistribuição de leads no Dommus Prospecta.

Por meio da funcionalidade, é possível realizar alterações como:

  • Direcionar oportunidades para corretores;
  • Alterar a etapa do funil;
  • Alterar empreendimento;
  • Alterar equipes de Pré-atendimento e PDV;
  • Alterar o status ativo/inativo;
  • Realizar expiração em massa.

A funcionalidade pode ser acessada por duas lupas diferentes, cada uma com um fluxo de utilização.

Pela Lupa Superior

A Lupa Superior permite realizar a alteração em massa diretamente a partir dos filtros aplicados.

Como realizar

  1. Acesse a Lupa Superior.

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  2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.

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  1. Após definir os filtros, clique em Ações em Massa.
  2. Selecione as Oportunidades que serão afetadas

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  3. Selecione a ação que deseja realizar.
  4. Defina as informações da alteração.

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  1. Clique em Salvar.

A alteração será aplicada às oportunidades que atendem aos filtros informados.

Atenção: antes de executar uma ação em massa, revise os filtros aplicados. A alteração será realizada em todas as oportunidades que atenderem aos critérios definidos.

Pela Lupa Inferior

A Lupa Inferior permite realizar a alteração após selecionar as oportunidades que serão modificadas.

Como realizar

  1. Acesse a Lupa Inferior.

    image.png


  2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.

    image.png


  3. Clique em Ações em Massa.
  4. Selecione Selecionar Oportunidades.

  5. image.png
  1. Selecione as oportunidades que deseja alterar.

É possível selecionar todas as oportunidades das etapa utilizando a opção Marcar Todos ou selecionar apenas as oportunidades desejadas manualmente.

Após selecionar as oportunidades:
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  1. Clique novamente em Ações em Massa.
  2. Selecione Alteração em Massa.
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Definir as alterações

Após selecionar a Alteração em Massa, será exibida uma janela com as opções disponíveis para modificação.

Entre as informações que podem ser alteradas estão:

  • Empreendimento
  • Status da oportunidade (etapa do funil)
  • Equipe de Pré-atendimento
  • Equipe de PDV
  • Status ativo/inativo

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Selecione as informações que deseja alterar e clique em Salvar.

Processamento da alteração

Após salvar, o sistema iniciará automaticamente o processamento da alteração.

Quando houver uma grande quantidade de oportunidades, o processamento poderá levar alguns minutos. A operação é realizada em segundo plano, permitindo que o usuário continue utilizando o sistema enquanto a alteração é processada.

Observações importantes

  • A Lupa Superior e a Lupa Inferior permitem utilizar filtros para localizar as oportunidades desejadas.
  • Pela Lupa Superior, após aplicar os filtros, basta acessar Ações em Massa e definir a ação que será realizada.
  • Pela Lupa Inferior, após aplicar os filtros, é possível selecionar as oportunidades que participarão da alteração antes de acessar a Alteração em Massa.
  • Revise os filtros e as oportunidades selecionadas antes de confirmar a operação.
  • As alterações serão aplicadas às oportunidades abrangidas pela ação realizada.
  • O acesso à funcionalidade depende das permissões configuradas para o usuário.
  • Por padrão, o recurso pode não estar habilitado. A liberação deve ser realizada por um usuário administrativo.
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