4.2 Etapas Status

A funcionalidade Etapas e Status é utilizada para criar e gerenciar as fases do funil de vendas, definindo a sequência que cada Oportunidade (OPV) seguirá no fluxo comercial.

Principais recursos

Definição da sequência do funil: estabelece a ordem lógica que a OPV percorrerá desde a prospecção até o fechamento.
Configuração de expiração: determina o tempo máximo que o corretor poderá permanecer com a OPV, caso o prazo seja excedido sem movimentação, a oportunidade poderá sair da supervisão do corretor e retornar para a fila de distribuição.
Bloqueio de visualização: restringe o acesso à OPV a determinados usuários ou perfis.
Bloqueio de evolução manual: impede que o corretor altere o status manualmente, garantindo que a evolução siga apenas por critérios automáticos ou regras predefinidas.

Essa configuração garante maior controle sobre o processo comercial, evita gargalos e mantém a disciplina no acompanhamento das oportunidades.

A criação ou edição de Etapas do Funil de Vendas só pode ser realizada por usuários com perfis específicos no sistema, garantindo que apenas pessoas autorizadas alterem o fluxo comercial.

Perfis autorizados:

Gestor Comercial
Gestor Geral
BackOffice Administrativo

Essa restrição assegura que as etapas e configurações do funil sejam mantidas de forma padronizada e coerente com a estratégia da empresa.

Acessando e criando novas Etapas

Para acessar devemos ir em Configurações > Etapas e Status

Ao realizar o acesso, na tela seguinte conseguimos visualizar todas as etapas já criadas e no canto superior direito encontramos o botão de (+) que utilizamos para dar início a criação.

Na tela que se abre podemos visualizar todas configurações que são possíveis realizar numa nova etapa

Lembrando que (*) são campos obrigatórios a serem informados.

Descrição - Nome que iremos dar a nossa etapa.

Tipo de Atendimento é utilizado para definir a categoria de cada etapa do funil de vendas.
Cada tipo possui uma função específica no sistema, impactando diretamente o fluxo e o tratamento da Oportunidade (OPV).

Tipos disponíveis e suas funções

Pré-Atendimento → etapa inicial de triagem e qualificação do lead antes do direcionamento para um corretor, ela é utilizada apenas por pré atendentes.
Atendimento → etapa de contato ativo com o cliente para apresentação e negociação.
Venda → fase de fechamento comercial, antes da formalização final.
Venda Ganha → etapa que registra a oportunidade como concluída com sucesso.
Desistência → marca oportunidades em que o cliente optou por não prosseguir.
Expirados → oportunidades que ultrapassaram o prazo de movimentação definido e foram retiradas da supervisão do corretor.
Não Perturbe → utilizado para leads que solicitaram a interrupção dos contatos.

Cor - É configuração visual para as etapas.

Tipo de Expiração - Quando a OPV é expirada, conseguimos definir qual o tipo que ela vai sofrer, temos a opção de enviar para fila de distribuição, envio para etapa de expirados ou até mesmo uma etapa pré definida.

SLA - o SLA é utilizado para controlar o tempo de atendimento das oportunidades, garantindo que leads e clientes sejam atendidos dentro de prazos predefinidos.

Objetivos do SLA

Garantir agilidade no atendimento ao cliente.
Evitar atrasos na evolução das oportunidades no funil de vendas.
Criar indicadores de desempenho para corretores e equipes.
Automatizar ações quando o prazo expira (por exemplo, redistribuir a OPV ou mudar de etapa).

Exemplo prático no CRM

Se o SLA de uma etapa for de 24 horas e o corretor não registrar nenhuma movimentação nesse período, o sistema poderá mover automaticamente a oportunidade para outra etapa, retorná-la para a fila ou notificar o gestor.

O SLA é uma ferramenta estratégica para manter a disciplina no processo comercial e aumentar a eficiência no atendimento.

Quais são os três tipos de SLA configuráveis no Dommus?

SLA > Serve para indicar na OPV a quanto tempo faz que teve uma movintação.
SLA ALERTA > manda um alerta/notificação para o corretor quando vencer o prazo.
SLA EXPIRA > expira o lead / retira o lead das mãos do corretor.