4.2 Etapas Status

A funcionalidade Etapas e Status é utilizada para criar e gerenciar as fases do funil de vendas, definindo a sequência que cada Oportunidade (OPV) seguirá no fluxo comercial.

Principais recursos

• Definição da sequência do funil: estabelece a ordem lógica que a OPV percorrerá desde a prospecção até o fechamento.

• Configuração de expiração: determina o tempo máximo que o corretor poderá permanecer com a OPV, caso o prazo seja excedido sem movimentação, a oportunidade poderá sair da supervisão do corretor e retornar para a fila de distribuição.

• Bloqueio de visualização: restringe o acesso à OPV a determinados usuários ou perfis.

• Bloqueio de evolução manual: impede que o corretor altere o status manualmente, garantindo que a evolução siga apenas por critérios automáticos ou regras predefinidas.

Essa configuração garante maior controle sobre o processo comercial, evita gargalos e mantém a disciplina no acompanhamento das oportunidades.

A criação ou edição de Etapas do Funil de Vendas só pode ser realizada por usuários com perfis específicos no sistema, garantindo que apenas pessoas autorizadas alterem o fluxo comercial.

Perfis autorizados:

• Gestor Comercial

• Gestor Geral

• BackOffice Administrativo

Essa restrição assegura que as etapas e configurações do funil sejam mantidas de forma padronizada e coerente com a estratégia da empresa.

Acessando e criando novas Etapas

Para acessar devemos ir em Configurações > Etapas e Status

Ao realizar o acesso, na tela seguinte conseguimos visualizar todas as etapas já criadas e no canto superior direito encontramos o botão de (+) que utilizamos para dar início a criação.

Na tela que se abre podemos visualizar todas configurações que são possíveis realizar numa nova etapa

Lembrando que (*) são campos obrigatórios a serem informados.

Descrição - Nome que iremos dar a nossa etapa.

Tipo de Atendimento - Utilizado para definir a categoria de cada etapa do funil de vendas. Cada tipo possui uma função específica no sistema, impactando diretamente o fluxo e o tratamento da Oportunidade (OPV).

Tipos disponíveis e suas funções

• Pré-Atendimento → etapa inicial de triagem e qualificação do lead antes do direcionamento para um corretor. Ela é utilizada apenas por pré atendentes.

• Atendimento → etapa de contato ativo com o cliente para apresentação e negociação.

• Venda → fase de fechamento comercial, antes da formalização final.

• Venda Ganha → etapa que registra a oportunidade como concluída com sucesso.

• Desistência → marca oportunidades em que o cliente optou por não prosseguir.

• Expirados → oportunidades que ultrapassaram o prazo de movimentação definido e foram retiradas da supervisão do corretor.

• Não Perturbe → utilizado para leads que solicitaram a interrupção dos contatos.
  

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Cor - É configuração visual para as etapas.

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Tipo de Expiração - Quando a OPV é expirada, conseguimos definir qual o tipo de destino que ela terá. A opção de enviar para fila de distribuição, envio para etapa de expirados ou até mesmo uma etapa pré definida.

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SLA - o SLA é utilizado para controlar o tempo de atendimento das oportunidades, garantindo que leads e clientes sejam atendidos dentro de prazos predefinidos.

Objetivos do SLA

• Garantir agilidade no atendimento ao cliente.

• Evitar atrasos na evolução das oportunidades no funil de vendas.

• Criar indicadores de desempenho para corretores e equipes.

• Automatizar ações quando o prazo expira (por exemplo, redistribuir a OPV ou mudar de etapa).
  

Exemplo prático no CRM

Se o SLA de uma etapa for de 24 horas e o corretor não registrar nenhuma movimentação nesse período, o sistema poderá mover automaticamente a oportunidade para outra etapa, retorná-la para a fila ou notificar o gestor.

O SLA é uma ferramenta estratégica para manter a disciplina no processo comercial e aumentar a eficiência no atendimento.

Quais são os três tipos de SLA configuráveis no Dommus?

SLA > Serve para indicar na OPV a quanto tempo faz que teve uma movimentação.
SLA ALERTA > manda um alerta/notificação para o corretor quando vencer o prazo.
SLA EXPIRA > expira o lead / retira o lead das mãos do corretor.

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Permitir a visualização desta etapa, para - Utilizamos essa configuração quando precisamos limitar a visualização de alguma etapa para usuário ou tipo de usuário.

• Usuários Lista de pessoa(as) que irão conseguir visualizar a etapa determinada.
• Tipo dos Usuários Ao configurar essa permissão, você limita aquele perfil inteiro de visualização, exemplo, você quer que somente perfil administrativo visualize a etapa e com isso incluímos os perfis de Gestor Comercial e Backoffice.

Deixando sem configurar, todos os usuários conseguem visualizar.

Bloquear a evolução manual para esta etapa, para - É a configuração que utilizamos para bloquear que os usuários consigam evoluir manualmente a etapa mencionada.

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Adicionando etapas ao funil de vendas

Após criar uma nova etapa, é necessário vinculá-la ao Funil de Vendas para ficar disponível na visualização inicial.

1. Acesse o menu Configurações > Funil de Vendas.

2. Na tela exibida, será apresentada a lista de todos os funis já criados.

3. Nessa tela, é possível:

   • Criar um novo funil de vendas.

   • Ativar ou inativar funis existentes.

   • Editar funis já cadastrados.

   • Expandir o funil desejado para visualizar suas etapas.

4. Dentro do funil expandido, insira a nova etapa criada para que ela passe a compor o fluxo de vendas.

Somente após esse vínculo a etapa ficará visível e utilizável pelos corretores no processo de atendimento.

Na parte de adição, vai ser listadas todas as etapas que ainda não foram incluídas e para isso basta selecioná-la.

Ao adicionar uma nova etapa, ela será automaticamente posicionada como a última etapa do funil de vendas.

Caso seja necessário reordenar a sequência, basta:

1. Clicar e segurar sobre a etapa desejada.

2. Arrastar até a posição correta dentro do funil.

3. Soltar para confirmar a nova ordem.

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Possíveis erros

• Lead não foi para a etapa desejada: Em caso de inconsistência no fluxo de um lead, onde o mesmo não avança para a etapa subsequente conforme a ordem definida no funil, recomenda-se solicitar ao responsável pelo gerenciamento do funil de vendas que analise as seguintes possibilidades:

1. 1. Status da Etapa: Verificar se a etapa de destino encontra-se ativa no sistema.

   2. Sequenciamento: Confirmar se a ordem das etapas está configurada corretamente.

   3. Permissões de Acesso: Assegurar que o corretor responsável possui as permissões necessárias para visualizar e operar na etapa.

   4. Validade do Lead: Averiguar se o prazo de validade (expiração) do lead foi atingido, resultando em seu redirecionamento automático para um destino pré-definido.