2.1 Cadastro de Processo
Cadastro do Processo - MóMódulo Prospecta
O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou nãnão o mómódulo Prospecta habilitado.
Quando o cliente possui o mómódulo Prospecta, todo o rastreamento do lead éé realizado por meio desse mómódulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverádeverá ser feito diretamente pela oportunidade.
Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botãbotão "DocumentaçãDocumentação e Proposta".
Ao clicar nesse botãbotão, seráserá possípossível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade ààs etapas relacionadas àà documentaçãdocumentação e proposta do cliente.
⚠️Ponto Importante
O botãbotão "DocumentaçãDocumentação e Proposta" seráserá exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento.
Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opçãopção nãnão estaráestará disponídisponível:
PréPré-atendimento- Venda ganha
- Descartados
Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento.
Cadastro do Processo - MóMódulo Vende
Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo mómódulo Vende, ele deverádeverá ser iniciado por meio da opçãopção "+", localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo.
Ao clicar no íícone de "+", seráserá possípossível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade ààs etapas necessánecessárias.
Ao clicar, seráserá aberto um modal para preenchimento das informaçõinformações.
Preenchimento inicial
Para que os demais campos da tela sejam liberados, éé necessánecessário preencher inicialmente:
- CPF do Cliente
👉 Esse campo éé responsáresponsável por identificar o cliente dentro do sistema.
Cliente jájá cadastrado
Caso o CPF informado jájá esteja vinculado a um cliente existente, nãnão seráserá possípossível criar um novo processo diretamente.
Nesses casos, seráserá necessánecessário utilizar a funcionalidade de clonar processo.
A funcionalidade de clonagem de processo deve ser utilizada quando o mesmo cliente jájá possui um cadastro e iráirá iniciar uma nova negociaçãnegociação, como na aquisiçãaquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes.
👉 Ao utilizar a clonagem, as informaçõinformações do cliente sãsão reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento.
Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse:
[DocumentaçãDocumentação: Clonagem de Processo]
ObservaçõObservações Importantes
- O preenchimento do CPF
ééobrigatóobrigatório para iniciar o cadastro - Clientes
jájá cadastrados devem utilizar a funcionalidade de clonagem - A clonagem garante mais agilidade e
padronizaçãpadronização no processo