2.1 Cadastro de Processo
Cadastro do Processo - Módulo Prospecta
O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo Prospecta habilitado.
Quando o cliente possui o módulo Prospecta, todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade.
Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botão "Documentação e Proposta".
Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente.
⚠️Ponto Importante
O botão "Documentação e Proposta" será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento.
Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível:
- Pré-atendimento
- Venda ganha
- Descartados
Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento.
Cadastro do Processo - Módulo Vende
Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo Vende, ele deverá ser iniciado por meio da opção "+", localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo.
Ao clicar no ícone de "+", será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias.
Ao clicar, será aberto um modal para preenchimento das informações.
Preenchimento inicial
Para que os demais campos da tela sejam liberados, é necessário preencher inicialmente:
- CPF do Cliente
👉 Esse campo é responsável por identificar o cliente dentro do sistema.
Cliente já cadastrado
Caso o CPF informado já esteja vinculado a um cliente existente, não será possível criar um novo processo diretamente.
Nesses casos, será necessário utilizar a funcionalidade de clonar processo.
A funcionalidade de clonagem de processo deve ser utilizada quando o mesmo cliente já possui um cadastro e irá iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes.
👉 Ao utilizar a clonagem, as informações do cliente são reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento.
Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse:
[Documentação: Clonagem de Processo]
Observações Importantes
- O preenchimento do CPF é obrigatório para iniciar o cadastro
- Clientes já cadastrados devem utilizar a funcionalidade de clonagem
- A clonagem garante mais agilidade e padronização no processo