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2.1 Cadastro de Usuários

Visão Geral

ParaUtilize cadastraresta umfuncionalidade novosempre usuário,que éuma nova pessoa precisar acessar o sistema ou quando for necessário terajustar um usuário já existente.

Na mesma tela é possível:

  • Cadastrar novos usuários e definir o TipoPerfil de cada um, ou seja, a função que ele exerce;
  • Pesquisar os usuários já cadastrados;
  • Ativar ou inativar um usuário;
  • Editar os dados de um usuário;
  • Definir a quais módulos o usuário tem acesso.

Como Acessar

  1. Acesse o módulo Vendas;
  2. No menu lateral, abra Cadastros;
  3. Clique em Usuários.

image.png

A tela Cadastro de Usuáriorios Administrativo.será Somente perfisexibida com essaa permissãolista conseguemdos criarusuários oujá gerenciar cadastros.cadastrados.

image.png

Passo

Como aUtilizar

passo para cadastrar

Cadastrar um novo usuário

  1. Na

    tela Acessar o menuCadastro de usuáUsuários

    , clique em NOVO;
    GetImage (1).png
  2. Preencha os campos obrigatórios, indicados com asterisco (*):

    • No menu lateral, clique no ícone UsuáriosEmail.

      image.png

      ;
    • Nome

      A/ tela exibirá todos os usuários ativos e inativosApelido cadastrados no sistema.

      image.png

      ;
    • Perfil:

      Utilizeselecione osa botões disponíveis para buscar usuários existentes ou cadastrar um novo.

    • Neste caso, vamos optar em Cadastrar Novo.

  3. Preencher os dados do usuário

    • Na tela de cadastro, insira as informaçõesfunção que o novo usuário utilizará para acessar o sistema.

      exerce;

    • Os campos disponíveis são:

      • E-mail*

      • Nome*

      • Perfil* (ex.: corretor, gerente, administrativo)

      • Tipo de Documento (ex.: RG, CPF)

      • Número do Documento

      • CPF

      • Senha

      • Telefone

      • Celular

      • Opções adicionais:

        • Deseja receber e-mails? e-mails*

        • Definir como usuário padrão

        • Cadastrar processo (quando aplicável)

Os campos obrigatórios de preenchimento são os que possuem asterisco no finalimage.png

  1. Se

    Salvardesejar, o cadastro

    • Após preencher todospreencha os camposdemais obrigatórios,campos: cliqueTipo de Documento, Nº do Documento, CPF, Senha, Telefone Fixo e Celular;

    • Marque a opção Definir como Usuário Padrão, quando aplicável. Essa opção geralmente é marcada para usuários com perfil de corretor;
    • Clique em Salvar.

O novo usuário serácriado incluídopassa a aparecer na lista da tela Cadastro de Usuários.

Observação: para cadastrar outro usuáriosrio ativosem seguida, clique em Novo usuário. Para sair sem cadastrar, clique em Fechar.

Pesquisar um usuário

  1. Informe o nome no campo Buscar;
  2. Se desejar, selecione também o Perfil e poderáa acessarSituação;
  3. Clique em PESQUISAR.

A lista apresenta o sistemaNome, como asE-mail credenciaise cadastradas.o Perfil de cada usuário encontrado.

Ativar, inativar ou editar um usuário

  1. Localize o usuário na lista;
  2. Na coluna Ativo, clique em Ativo ou Inativo para alterar a situação do usuário;
  3. Para alterar os dados do cadastro, clique no ícone de lápis na coluna Ações.

image.png

Definir os módulos que o usuário pode acessar

  1. Localize o usuário na lista;
  2. Na coluna Ações, clique na seta ao lado do ícone de lápis;
  3. Selecione o módulo desejado:
    • Habilitar Atende;
    • Habilitar CRM;
    • Habilitar Conecta;
    • Habilitar Portal Do Cliente.

Com o usuário cadastrado, é possível aplicar configurações adicionais, como definir horário de atendimento ou liberar funções específicas (ex.: alteração em massa), conforme explicado neste material. 

Habilitando os módulos de acesso do usuário

Ao finalizar o cadastro do usuário, por padrão ele possui acesso apenas ao módulo de Vendas, para que ele consiga acessar os demais módulos como o Prospecta, por exemplo, é necessário habilitar o CRM conforme o passo abaixo.

image.pngimage.png

A

Regras e Comportamentos

  • Dois usuários não ativaçãopodem do CRM faz com queter o corretormesmo nãoe-mail. consigaCada acessare-mail pode ser utilizado em apenas um cadastro, inclusive quando os seusperfis leadssão diferentes;
  • Os campos Email, Nome / Apelido, Perfil e tambémDeseja nãreceber e-mails? são apareçaobrigatórios
    • como opção de seleção na gestão de equipes ou buscas/relatórios.

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