2.1 Cadastro de Usuários

Visão Geral

Utilize esta funcionalidade sempre que uma nova pessoa precisar acessar o sistema ou quando for necessário ajustar um usuário já existente.

Na mesma tela é possível:

• Cadastrar novos usuários e definir o Perfil de cada um, ou seja, a função que ele exerce;
• Pesquisar os usuários já cadastrados;
• Ativar ou inativar um usuário;
• Editar os dados de um usuário;
• Definir a quais módulos o usuário tem acesso.

Como Acessar

1. Acesse o módulo Vendas;
2. No menu lateral, abra Cadastros;
3. Clique em Usuários.

A tela Cadastro de Usuários será exibida com a lista dos usuários já cadastrados.

Como Utilizar

Cadastrar um novo usuário

1. Na tela Cadastro de Usuários, clique em NOVO;
   
   
2. Preencha os campos obrigatórios, indicados com asterisco (*):
   • Email;
   • Nome / Apelido;
   • Perfil: selecione a função que o usuário exerce;
   • Deseja receber e-mails?

3. Se desejar, preencha os demais campos: Tipo de Documento, Nº do Documento, CPF, Senha, Telefone Fixo e Celular;
4. Marque a opção Definir como Usuário Padrão, quando aplicável. Essa opção geralmente é marcada para usuários com perfil de corretor;
5. Clique em Salvar.

O usuário criado passa a aparecer na lista da tela Cadastro de Usuários.

Observação: para cadastrar outro usuário em seguida, clique em Novo usuário. Para sair sem cadastrar, clique em Fechar.

Pesquisar um usuário

1. Informe o nome no campo Buscar;
2. Se desejar, selecione também o Perfil e a Situação;
3. Clique em PESQUISAR.

A lista apresenta o Nome, o E-mail e o Perfil de cada usuário encontrado.

Ativar, inativar ou editar um usuário

1. Localize o usuário na lista;
2. Na coluna Ativo, clique em Ativo ou Inativo para alterar a situação do usuário;
3. Para alterar os dados do cadastro, clique no ícone de lápis na coluna Ações.

Definir os módulos que o usuário pode acessar

1. Localize o usuário na lista;
2. Na coluna Ações, clique na seta ao lado do ícone de lápis;
3. Selecione o módulo desejado:
   • Habilitar Atende;
   • Habilitar CRM;
   • Habilitar Conecta;
   • Habilitar Portal Do Cliente.

Regras e Comportamentos

• Dois usuários não podem ter o mesmo e-mail. Cada e-mail pode ser utilizado em apenas um cadastro, inclusive quando os perfis são diferentes;
• Os campos Email, Nome / Apelido, Perfil e Deseja receber e-mails? são obrigatórios