2.1 Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter o Tipo de Usuário Administrativo. Somente perfis com essa permissão conseguem criar ou gerenciar cadastros.

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Passo a passo para cadastrar um novo usuário

1. Acessar o menu de usuários

   • No menu lateral, clique no ícone Usuários.
     

     

   • A tela exibirá todos os usuários ativos e inativos cadastrados no sistema.
     

     

   • Utilize os botões disponíveis para buscar usuários existentes ou cadastrar um novo.

   • Neste caso, vamos optar em Cadastrar Novo.

2. Preencher os dados do usuário

   • Na tela de cadastro, insira as informações que o novo usuário utilizará para acessar o sistema.

   • Os campos disponíveis são:

     • E-mail*

     • Nome*

     • Perfil* (ex.: corretor, gerente, administrativo)

     • Tipo de Documento (ex.: RG, CPF)

     • Número do Documento

     • CPF

     • Senha

     • Telefone

     • Celular

     • Opções adicionais:

       • Deseja receber e-mails*

       • Definir como usuário padrão

       • Cadastrar processo (quando aplicável)

Os campos obrigatórios de preenchimento são os que possuem asterisco no final

1. Salvar o cadastro

   • Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar.

   • O novo usuário será incluído na lista de usuários ativos e poderá acessar o sistema com as credenciais cadastradas.

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Com o usuário cadastrado, é possível aplicar configurações adicionais, como definir horário de atendimento ou liberar funções específicas (ex.: alteração em massa), conforme explicado neste material. 

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Habilitando os módulos de acesso do usuário

Ao finalizar o cadastro do usuário, por padrão ele possui acesso apenas ao módulo de Vendas, para que ele consiga acessar os demais módulos como o Prospecta, por exemplo, é necessário habilitar o CRM conforme o passo abaixo.

A não ativação do CRM faz com que o corretor não consiga acessar os seus leads e também não apareça como opção de seleção na gestão de equipes ou buscas/relatórios.