3. 1 Cadastrando uma OPV manualmente

Para iniciar o registro de uma nova oportunidade no sistema, siga os passos abaixo:

Clique no ícone de nova oportunidade localizado no canto superior direito da tela, ou clique no mesmo ícone disponível no menu lateral esquerdo.

Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será exibida a tela de Cadastro de Nova Oportunidade, onde será necessário preencher todos os campos solicitados para concluir o registro.

Ao cadastrar uma nova Oportunidade (OPV), o preenchimento das informações segue a seguinte ordem:

Dados do Lead
Nesta seção, insira informações relacionadas à origem e qualificação do lead, incluindo:
- Campanha
- Mídia
- Origem
- Nível de interesse do cliente
- Etapa do funil de vendas em que o lead será inserido
Dados do Interessado
Informe os dados pessoais do cliente:
- Nome completo
- CPF
- E-mail
- Telefone
Endereço
Preencha as informações de localização do interessado.

Campos Obrigatórios e Recomendados

Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório.
Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório, mas altamente recomendado, pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação.

Boas práticas: Fornecer o máximo de informações possíveis no momento do cadastro contribui para uma análise mais precisa e um processo de vendas mais eficiente.

Dica: Certifique-se de inserir informações completas e precisas, garantindo um melhor acompanhamento do lead ao longo do processo de vendas.

Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV), é realizado o preenchimento dos dados de conversão.
Nesta fase, devem ser informados:

Empreendimento de interesse do cliente
Dados de atendimento, incluindo:
- Equipe
- Gerente
- Corretor ou Pre Atendente responsável

Observação: Essa etapa garante que a oportunidade seja direcionada corretamente dentro do fluxo de vendas, permitindo o acompanhamento e a gestão eficaz do atendimento.

Ao cadastrar uma nova OPV, você pode se deparar com a mensagem que já existe um cliente já cadastrado com os dados informados, para isso você precisa localizar o já existente no sistema para conseguir prosseguir.