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3.1 Cadastrando uma OPV manualmente

Para cadastrar uma nova oportunidade, clique no ícone Nova Oportunidade, localizado no canto superior direito da tela ou disponível no menu lateral do sistema. Ao acessar a tela de cadastro, preencha as informações solicitadas e finalize o registro da OPV.

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O cadastro é dividido em quatro etapas:

Dados do Lead

Informe os dados relacionados à origem da oportunidade, como campanha, mídia, origem, nível de interesse e etapa inicial do funil de vendas.

Dados do Interessado

Preencha as informações do cliente, como nome, CPF, e-mail e telefone.

Endereço

Informe os dados de endereço do interessado.

Dados de Conversão

Defina o empreendimento de interesse e os responsáveis pelo atendimento, como equipe, gerente e corretor (ou pré-atendente). Essas informações determinam como a oportunidade será distribuída no processo comercial.

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Importante

Os campos identificados com asterisco vermelho são obrigatórios para concluir o cadastro. Já os campos com asterisco verde são opcionais, porém recomendados, pois podem ser utilizados nas etapas seguintes da negociação.

Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV), é realizado o preenchimento dos dados de conversão.
Nesta fase, devem ser informados:

  • Empreendimento de interesse do cliente

  • Dados de atendimento, incluindo:

    • Equipe

    • Gerente

    • Corretor ou Pre Atendente responsável

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Cliente já cadastrado

Se o sistema identificar que já existe um cliente cadastrado com os mesmos dados informados, será necessário localizar esse cadastro para prosseguir com a criação da oportunidade, evitando registros duplicados.


Campos Obrigatórios e Recomendados

  • Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório.

  • Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório, mas altamente recomendado, pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação.seguir prosseguir.

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