3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro

Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração, ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead.

Informações do(s) Lead(s)

Logo na abertura, será apresentado um card de informações com os dados principais:

Cadastro manual → o card exibirá as informações inseridas no momento do preenchimento da tela de cadastro.
Cadastro via integração → o card exibirá as informações referentes às origens de captação do lead, conforme recebidas pela integração.

Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais.

Conversão do Lead

Na sequência, são exibidos os dados de conversão do lead, que permitem identificar claramente os responsáveis pelo atendimento ao cliente.

Essas informações incluem a equipe, gerente e corretor associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade:

Garantir que apenas os usuários vinculados ao atendimento possuam acesso às informações da OPV.
Manter a segurança e a confidencialidade dos dados do cliente durante todo o processo de vendas.

Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento.

Cliente(s) Envolvido(s)

O campo Clientes Envolvidos permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na Oportunidade (OPV).

Este recurso é útil para:

Relacionar mais de um cliente a uma mesma oportunidade, como em casos de compra conjunta, sócios ou cônjuges.
Facilitar o acompanhamento e a comunicação com todos os envolvidos no processo de negociação.
Garantir que as informações de contato e o histórico de interações de cada participante estejam centralizados e acessíveis.
O preenchimento das informações é necessário para quando for subir o processo para o módulo de vendas para seguir com o processo.

Observação: Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final.

Histórico

O Histórico é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão.

O principal objetivo dessa funcionalidade é registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead, com destaque para as interações entre corretor e cliente.

Características

Registro cronológico: as informações são exibidas na ordem exata em que ocorreram.
Imutabilidade: não é possível realizar alterações nos registros, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados.
Abrangência: contempla desde o histórico de contato até mudanças de status, observações e ações realizadas no atendimento.

Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade.