3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro

Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração, ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead.

Informações do(s) Lead(s)

Logo na abertura, será apresentado um card de informações com os dados principais:

• Cadastro manual → o card exibirá as informações inseridas no momento do preenchimento da tela de cadastro.

• Cadastro via integração → o card exibirá as informações referentes às origens de captação do lead, conforme recebidas pela integração.

Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais.

Gerenciamento do(s) Lead(s)

Uma Oportunidade (OPV) pode possuir um ou mais Leads vinculados. Para cada Lead, é possível realizar algumas ações de gerenciamento:

• Editar Lead: permite atualizar as informações cadastrais do Lead, mantendo seu vínculo com a oportunidade atual.
• Remanejar Lead: permite transferir o Lead da oportunidade atual para outra oportunidade.
• Remover Lead: permite remover o Lead da oportunidade, sem excluir seu cadastro do sistema.
  
  

  Observação: A opção de Remover Lead depende de uma configuração prévia realizada pelo nosso time interno. Caso a opção não esteja disponível para o seu usuário, entre em contato com o time de Suporte para solicitar a habilitação.

  
  

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Conversão do Lead

Na sequência, são exibidos os dados de conversão do lead, que permitem identificar claramente os responsáveis pelo atendimento ao cliente.

Essas informações incluem a equipe, gerente e corretor associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade:

• Garantir que apenas os usuários vinculados ao atendimento possuam acesso às informações da OPV.

• Manter a segurança e a confidencialidade dos dados do cliente durante todo o processo de vendas.

Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento.

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Cliente(s) Envolvido(s)

O campo Clientes Envolvidos permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na Oportunidade (OPV).

Este recurso é útil para:

• Relacionar mais de um cliente a uma mesma oportunidade, como em casos de compra conjunta, sócios ou cônjuges.

• Facilitar o acompanhamento e a comunicação com todos os envolvidos no processo de negociação.

• Garantir que as informações de contato e o histórico de interações de cada participante estejam centralizados e acessíveis.
  

• O preenchimento das informações é necessário para quando for subir o processo para o módulo de vendas para seguir com o processo.

Observação: Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final.

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Histórico

O Histórico é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão.

O principal objetivo dessa funcionalidade é registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead, com destaque para as interações entre corretor e cliente.

Características

• Registro cronológico: as informações são exibidas na ordem exata em que ocorreram.

• Imutabilidade: não é possível realizar alterações nos registros, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados.

• Abrangência: contempla desde o histórico de contato até mudanças de status, observações e ações realizadas no atendimento.

Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade.

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Mais recursos

1 - Atalho para registrar um comentário rápido . Você consegue visualizar na aba atendimento e também no final do lead no campo de atendimento.

2 - Atalho para iniciar uma conversa no WhatsApp Web pelo navegador com o cliente ou se possuir o nosso módulo do conecta, ele inicia o atendimento diretamente pelo módulo.

3 - O Informar Venda Ganha é um botão configurável no CRM que permite registrar a conclusão de uma venda de forma ágil.

Ele pode ser configurado para duas finalidades distintas:

1. Venda Ganha

   • Registra o lead como venda concluída diretamente no sistema.

   • Não passa pelo processo de geração de contrato no módulo Dommus Vende.

   • Indicado para casos em que a negociação é finalizada fora do fluxo formal de contratos da plataforma.

2. Documentação

   • Substitui a função de venda direta, gerando um processo no módulo de Vendas.

   • Permite seguir com o fluxo de negociação formal, incluindo a etapa de documentação e assinatura de contrato.

4 - Informar desistência é utilizado quando há desistência por parte do cliente, você pode informar o motivo e informar as considerações da desistência.

É possível realizar relatórios com os motivos de desistência para análises comerciais dentro do Dommus.

5 - O Status da Oportunidade (OPV) indica em qual etapa do funil de vendas a oportunidade se encontra.

Essa funcionalidade permite ao corretor alterar manualmente as etapas conforme a negociação evolui, garantindo que o registro reflita com precisão o andamento do processo comercial.

Características

• Personalização: as etapas do funil podem ser configuradas de acordo com o fluxo de negociação da empresa.

• Fluxo completo: pode contemplar desde o primeiro contato até o fechamento da venda.

• Evolução automática: determinadas etapas podem ser avançadas automaticamente por meio de automações configuradas no sistema.

Essa visualização é fundamental para acompanhar o progresso das oportunidades e facilitar a gestão do pipeline de vendas.