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2.4 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona?

A Troca de Equipe é utilizada quando um corretor precisa ser transferido de uma equipe para outra.
Esse processo garante que o usuário passe a receber leads, oportunidades e processos vinculados à nova estrutura de gerenciamento, ficando visível para o novo gerente.

Como funciona a troca de equipe

  1. Acessar a equipe atual do corretor

    • Vá até o menu Configurações → Gestão de Equipes.

    • Localize a equipe onde o corretor está atualmente vinculado.

    • Edite a equipe e inative o cadastro do corretor.

  2. Vincular à nova equipe

    • Ainda em Gestão de Equipes, acesse a nova equipe onde o corretor será incluído.

    • Localize o corretor na lista de usuários e ative o cadastro dele nesta equipe.

  3. Resultado da troca

    • Ao ser ativado na nova equipe, o corretor passa a:

      • Ser reconhecido como usuário corretor da nova equipe.

      • Aparecer automaticamente para o novo gerente responsável.

      • Receber leads e oportunidades conforme as regras da nova estrutura.

💡 Dica:
Antes de efetuar a troca, verifique se o novo gerente e os empreendimentos já estão corretamente configurados na equipe de destino para evitar interrupções no recebimento de leads.

Tratamento de OPVs e Processos após a Troca de Equipe

Quando um corretor é transferido para uma nova equipe, a mudança não transfere automaticamente os leads, OPVs e processos que estavam vinculados a ele na equipe anterior.
Por padrão, esses registros permanecem associados ao antigo gerente e à equipe anterior, mesmo após a troca.

Como transferir os leads para a nova equipe

Para que os leads e processos passem a ficar sob a responsabilidade do novo gerente e da nova equipe, é necessário executar um procedimento adicional:

🔹Opção 1 – Alteração em Massa (pelo próprio sistema)

  1. Acesse o Dommus Prospecta.
  2. Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs vinculados ao corretor na equipe antiga.
  3. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
  4. Selecione todas as oportunidades que deseja transferir.
  5. Clique novamente em Ações em Massa → Alteração em Massa.
  6. Na janela exibida, selecione a opção para alterar a equipe/gerente.
  7. Salve as alterações para que os leads sejam transferidos para a nova estrutura.

🔹 Opção 2 – Redistribuição em Massa (pelo próprio sistema)

  1. Acesse o Dommus Prospecta.
  2. Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs que deseja redistribuir.
  3. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
  4. Selecione todas as oportunidades que deseja redistribuir.
  5. Clique novamente em Ações em Massa → Redistribuir em Massa.
  6. Os leads selecionados retornarão para a fila de atendimento

🔹 Opção 3 – Solicitação ao Suporte Dommus

  • Caso não seja possível realizar a alteração ou redistribuição em massa (ex.: grande volume de leads ou necessidade de ajustes específicos), é possível abrir um chamado para a equipe de suporte do Dommus.
  • O suporte realizará a transferência de leads e processos para o novo gerente e equipe de forma centralizada.
  • Ao solicitar a transferência de leads pelo suporte, é necessário passar as seguintes informações:
  • E-mail do(s) corretor(es) a ser(em) transferido(s);
  • E-mail do atual e do novo gerente;
  • Nome da equipe nova (se for alterar) ou informar que vai manter a atual.

Observações Importantes

  • Permissões necessárias: A alteração em massa normalmente exige perfil administrativo ou gerencial para ser executada.

  • Cuidado com filtros: Revise bem os filtros antes de aplicar a alteração em massa para evitar transferências indevidas.

  • Impacto imediato: Após a mudança, os leads passarão a aparecer na fila do novo gerente e da nova equipe, permitindo que o corretor continue o atendimento sem interrupções.

Mudança de Tipo de Perfil de Usuário no Dommus

Quando um usuário muda de função dentro da construtora — por exemplo, é promovido de Corretor para Gerente — não é possível apenas alterar o perfil do usuário existente no sistema.
O Dommus exige a criação de um novo usuário com o novo tipo de perfil para garantir a integridade dos dados e a separação das atividades.

Como funciona a mudança de perfil

  1. Criação de um novo usuário

    • Acesse o menu Usuários e clique em Cadastrar Novo.

    • Cadastre um novo usuário selecionando o novo perfil que será exercido (ex.: Gerente, Administrativo, etc.).

    • Importante: Não é possível utilizar o mesmo e-mail do perfil antigo.

      • Caso o usuário não possua um novo e-mail real, é possível utilizar um e-mail fictício.

      • Entretanto, se for fictício, não será possível receber notificações enviadas pelo sistema.

  2. Tratamento do perfil antigo
    Após criar o novo usuário, existem duas opções para lidar com o perfil anterior (ex.: corretor):

    • Opção A – Manter como subordinado do novo perfil de gerente

      • O perfil antigo (corretor) pode ser vinculado como corretor da hierarquia do novo perfil de gerente.

      • Assim, o usuário mantém acesso ao histórico de trabalho realizado como corretor.

    • Opção B – Transferir os leads para outro corretor

      • Caso o usuário não precise mais acessar o perfil antigo, é possível transferir todos os leads e processos para outro corretor.

      • Essa transferência pode ser feita via Alteração em Massa ou pelo Suporte Dommus.

  3. Outros tipos de mudança de perfil

    • Para mudanças envolvendo outros perfis administrativos (ex.: Backoffice → Gestor Geral, Despachante → Coban), o processo é o mesmo:

      • Criação de um novo usuário com o novo perfil.

      • Definição do destino dos leads e processos do perfil antigo.

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