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Cadastro de Processo

Cadastro do Processo - Módulo Prospecta
O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo Prospecta habilitado.

Quando o cliente possui o módulo Prospecta, todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade.

Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botão "Documentação e Proposta".

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Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente.

⚠️Ponto Importante

O botão "Documentação e Proposta" será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento.

Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível:

  • Pré-atendimento
  • Venda ganha
  • Descartados

Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento.

Cadastro do Processo - Módulo Vende

Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo Vende, ele deverá ser iniciado por meio da opção "+", localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo.

Ao clicar no ícone de "+", será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias.

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