CADASTRO DE ETAPAS - DOMMUS PROSPECTA

Criando Etapas no Funil de Vendas

Primeiramente, para criar uma etapa no funil de vendas, acesse Configurações e selecione a opção “Etapa e Status”. Nesta tela, você poderá criar, editar, excluir, ativar ou inativar etapas e status conforme necessário.

Para criar uma nova etapa:

1. Selecione o ícone de ‘Adição’ no canto superior direito.

2. O sistema abrirá uma janela com campos para você preencher as informações da nova etapa ou status.

Tipos de Configurações Importantes:

• Tipo de Atendimento: Define qual será o tipo de atendimento para essa etapa. Por exemplo, se você selecionar “Pré Atendimento”, apenas os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.

• Tipo de Expiração: Corresponde ao SLA (Service Level Agreement) preenchido. Se você selecionar “Enviar para fila de distribuição”, assim que o SLA for atingido, o lead será automaticamente enviado para um novo atendente.

• Outras configurações incluem Permissão de Acesso, Trava de Atualização de Etapa e Integração com RD Station. Após preencher as informações necessárias, basta clicar em “Salvar”.

Criando Status para a Etapa

Agora, para criar um status para a etapa:

1. Acesse a aba Status.

2. Clique no ícone de ‘Adição’ no canto superior direito, o que abrirá uma nova aba.

3. Preencha os dados solicitados.

Exibindo a Etapa no Funil de Vendas

Para que a etapa recém-criada seja visível no Funil de Vendas, siga os seguintes passos:

1. Acesse o Funil de Vendas na opção “Configuração” no menu do sistema.

2. No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, sendo exibido conforme a necessidade.

3. Para visualizar as etapas cadastradas, clique na seta localizada no canto superior direito. Isso exibirá todas as etapas já configuradas no funil.

Para adicionar a nova etapa ao funil:

1. Clique na opção “Adicionar” ao lado de Etapas.

2. Selecione a etapa desejada e clique em “Salvar”.

Assim que a etapa for cadastrada, ela será automaticamente direcionada para a última posição do funil. Caso deseje mudar sua posição, basta clicar na etapa e arrastá-la para a posição desejada.