CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDAD
Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade é necessário clicar no ícone localizado no canto superior direito da tela ou no ícone localizado no Menu à esquerda da tela. Após clicar em qualquer um dos ícones abrirá o cadastro de uma nova oportunidade onde será necessário preencher os dados solicitados.
Todos os campos que possuírem um asterisco vermelho (*) significa: campo obrigatório a ser preenchido. Os campos com asterisco verde (*) não são obrigatórios.
Logo abaixo, possuímos o campo de Endereço cujo preenchimento não é obrigatório neste momento. Caso opte pelo preenchimento deste campo as informações inseridas já serão salvas no sistema.
Também possui o campo chamado Conversão de Lead que se refere ao interesse da oportunidade
Na aba Cadastro dentro da Oportunidade, podemos verificar todos os dados referentes às informações do lead, de sua conversão e dados como endereço, caso já tenha sido cadastrado.
Na aba Qualificação você define o perfil da Oportunidade, podendo adicionar campos personalizados de acordo com a qualificação pré-definida pela sua empresa.
Na aba de Atendimento, é possível cadastrar uma nova atividade clicando no ícone . Assim abrirá uma tela onde será cadastrado o Tipo da Tarefa e qual Corretor irá executar a respectiva tarefa.
Na aba Anexo ao clicar no ícone localizado ao lado direito da tela, poderá anexar um arquivo, como por exemplo, certidão de nascimento, extrato do FGTS, entre outros.
Na aba Pendências, ao clicar no ícone, tem-se a opção de inserir o motivo que está impedindo esse cliente de dar continuidade ao processo.
Para efetuar a mudança de etapa da oportunidade, basta clicar na opção onde indica a etapa atual da mesma. Ao clicar você terá a opção de escolher outras etapas que estão configuradas no sistema Dommus.
