Informar desistência de um lead
Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, selecione Motivos de Desistência. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:
Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo Motivo de Desistência:
Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:
Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado.
Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:
Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.
Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:
Acessando o lead e indo em Informar desistência, uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:
Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em Dados da desistência:
