Filtros e Relátorios
FILTROS CRM
Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.
Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:
A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.
- Filtragem realizada pela pesquisa geral:
- Filtragem realizada pela lista de oportunidades:
Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.
Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos.
Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:
Tipo de Atendimento, Tipo de Tarefa, Telefone, Atendente, Mídia e Responsável.
Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos.
Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.
