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O módulo Conecta permite criar mensagens marketing ou mensagens de atendimento que podem ser enviadas aos clientes por diferentes meios de comunicação, como: E-mail WhatsApp SMS Essas mensagens podem ser utilizadas tanto para comunicações d...

Dentro da criação de Fluxos de Etapas no módulo Atende, é possível configurar Campos Dinâmicos, que funcionam como decisores durante o andamento do ticket. Essa funcionalidade permite que, com base na resposta registrada em um campo, o chamado siga para camin...

Os Campos Dinâmicos são recursos que permitem criar condições personalizadas dentro dos Fluxos de Etapas, funcionando como decisores para ramificar o atendimento. Eles são configurados previamente e, depois, vinculados ao fluxo, permitindo que o operador esco...

Para iniciar um disparo em massa, primeiro é preciso criar a base de disparo, que será o conjunto de contatos ou registros que receberão a mensagem. No menu lateral do sistema, clique no ícone de Disparo em Massa. Na tela que se abre, vá até a aba ...

Após criar o template que será enviado e anexar a base de disparo, o próximo passo é configurar o agendamento do disparo. Para isso, clique no botão (+) e preencha as informações conforme os campos abaixo: Dados do Agendamento Nome: Identificação do d...

Dentro do módulo Conecta, é possível registrar novos atendimentos de forma prática, permitindo organizar e acompanhar todas as interações realizadas com os clientes. Para iniciar, clique no botão (+) para criar um novo atendimento. Uma nova tela ...

A Central de Atendimento é a tela principal do módulo Conecta, onde o atendente pode visualizar todos os seus atendimentos em um único lugar. Essa visão centralizada facilita o acompanhamento, o gerenciamento e a continuidade das conversas com clientes. A int...

A Fila de Atendimento é a funcionalidade do Conecta responsável por gerenciar a distribuição dos atendimentos entre os atendentes disponíveis, de acordo com o canal de comunicação e as qualificações de cada um. Ela garante que os atendimentos sejam encaminhado...

O Acompanhamento de Atendentes em Tempo Real é um recurso avançado do Conecta que permite ao gestor monitorar a performance da equipe de atendimento de forma imediata e precisa. Esse recurso está disponível no menu lateral, na opção “Acompanhar Atendentes” → ...

Após a criação de um atendimento no Conecta, o sistema exibe automaticamente todos os templates de conversa disponíveis na tela. Esses templates são mensagens pré-configuradas que servem como ponto de partida para a comunicação com o cliente. Para enviar a pr...

Ao acessar a tela de edição de um ticket, clique na opção “Ações”, localizada no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione a opção “Baixar informações do ticket”. O sistema exibirá uma lista de opções para que você selecione quais informações d...

Quando um ticket possui origem via WhatsApp, o histórico da conversa é refletido automaticamente no Atende. Para visualizar esse histórico, acesse a tela de edição do ticket e clique na aba “Histórico”.Em seguida, localize a seção “Atendimentos”, onde serão e...

Visão Geral Esta funcionalidade permite que o usuário atualize os dados dos proponentes (compradores) de um processo de venda diretamente com as informações registradas no ERP Financeiro Sienge. Ela garante que os dados cadastrais estejam sincronizados entr...

A tela Tipo de Parcela permite configurar parcelas adicionais vinculadas ao empreendimento que não fazem parte das condições padrão de negociação, como taxas administrativas ou custos específicos do processo de venda. Por meio dessa configuração, é possível d...

A tela de Configurações permite definir regras, comportamentos e validações operacionais que serão aplicadas ao empreendimento. Estas definições influenciam diretamente o fluxo de venda, a análise de crédito e a gestão de unidades. ...

Nesta tela da Gestão de Empreendimentos, você define permissões específicas por tipo de usuário. Esta configuração garante que cada perfil tenha acesso apenas às funcionalidades essenciais para suas atividades, mantendo a segurança e o controle operacional. C...

Esta tela permite definir quais documentações são obrigatórias para cada empreendimento e instituição financeira vinculada ao processo, garantindo que a coleta de informações esteja sempre alinhada às regras do negócio. Como configurar a obrigatoriedade Para...

Nesta tela, localizada no módulo de Gestão de Empreendimentos, você define quais tipos de enquadramento estarão habilitados para o empreendimento. O enquadramento é o parâmetro que estabelece as regras de financiamento e análise aplicadas na negociação. Essa ...

A gestão das plantas no sistema é flexível, permitindo que os documentos sejam organizados de forma estratégica para facilitar o processo de venda. As plantas podem ser vinculadas a três níveis hierárquicos: Enquadramentos Enquadramento Subsídio Esta...

A tela de Gestão de Unidades é onde são realizadas todas as configurações e parametrizações das unidades de um empreendimento. Na tela inicial, existem alguns ícones localizados no canto superior direito, que auxiliam na gestão das unidades. 1. Ícone...