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22.1 Alteração em Massa de Processos

Visão Geral

A funcionalidade Alteração em Massa de Processos permite atualizar simultaneamente informações de diversos processos de venda, eliminando a necessidade de realizar alterações individuais.

Por meio dessa funcionalidade é possível modificar, em lote:

  • Etapas do processo;
  • Operador Despachante;
  • Operador Coban;
  • Dados de Registro;
  • Dados de Repasse;
  • Equipe, Gerente e Corretor responsáveis pelo processo.

Essa rotina é indicada para situações como redistribuição de carteiras, reorganização de equipes e alterações operacionais em grande volume de processos.

Como acessar

  1. Acesse o módulo Vendas.
  2. Clique no ícone Filtro (lupa), localizado no canto superior direito.
  3. Informe os filtros desejados para localizar os processos.
  4. Clique em Pesquisar.

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  1. Após a listagem ser carregada, clique no botão Selecionar Processos.

    image.png


  2. Escolha Selecionar Todos ou marque apenas os processos desejados.

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Após selecionar os registros, será exibido o campo para escolha da ação em massa.

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Realizando uma alteração em massa

Após selecionar os processos:

  1. No campo Ação em Massa, selecione a alteração desejada.

As opções disponíveis são:

  • Alterar etapas do processo;
  • Modificar operador despachante;
  • Modificar operador coban;
  • Modificar dados de registro;
  • Modificar dados de repasse;
  • Transferir equipes.
  1. Clique em OK.

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Dependendo da ação escolhida, será aberta uma tela para informar os novos dados.

Transferindo equipes

Ao selecionar a opção Transferir Equipes, será exibida uma janela para definir os novos responsáveis pelos processos.

Os campos disponíveis são:

Campo Descrição
PDV Define a nova equipe responsável pelos processos.
Gerente Define o novo gerente responsável.
Corretor Define o novo corretor responsável.

Após preencher os campos:

  1. Confira os processos que serão alterados.
  2. Clique em Alterar Processos.

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Todos os processos selecionados serão atualizados com as novas informações.

Demais alterações disponíveis

Além da transferência de equipes, a funcionalidade também permite executar alterações em lote para:

  • Alteração da etapa do processo;
  • Alteração do Operador Despachante;
  • Alteração do Operador Coban;
  • Alteração dos Dados de Registro;
  • Alteração dos Dados de Repasse.

O fluxo de utilização é semelhante:

  1. Selecione os processos;
  2. Escolha a ação desejada;
  3. Informe os novos dados (quando solicitado);
  4. Confirme a alteração.

Boas práticas

Antes de executar uma alteração em massa, recomenda-se:

  • Conferir os filtros utilizados na pesquisa;
  • Validar se todos os processos selecionados realmente devem ser alterados;
  • Revisar as informações informadas antes de confirmar a operação.

Como a alteração é realizada para todos os processos selecionados, uma seleção incorreta pode impactar diversos registros simultaneamente.

Observações

  • A funcionalidade atua apenas sobre os processos selecionados na listagem.
  • Algumas ações podem solicitar informações adicionais antes da confirmação.
  • As opções disponíveis podem variar conforme a configuração e as permissões do usuário.
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