2.2 Aba Cadastro
2.2 Evolução do Processo
As abas de um processo são liberadas conforme a evolução do mesmo.
Inicialmente, é necessário preencher os dados obrigatórios para que novas ações, como o envio para análise, sejam habilitadas.
Cadastro de Proponentes
As informações do proponente, bem como o envio de documentos, são realizadas através da opção localizada ao lado do nome do proponente.
Ao clicar no ícone de engrenagem, serão exibidas as opções:
- Editar: para preenchimento ou atualização dos dados cadastrais
- Documentação: para envio dos documentos obrigatórios
É através dessas opções que você irá complementar todas as informações necessárias do proponente.
Documentação obrigatória
A inserção da documentação deve ser realizado dentro da opção Documentação, disponível na engrenagem do proponente.
Sem o preenchimento dos dados e envio dos documentos obrigatórios, não será possível avançar para as próximas etapas, como o envio para análise.
Pontos de Atenção
Além da identificação visual nos campos, o sistema também apresenta os itens pendentes na seção de Pontos de Atenção.
Essa área indica tudo o que ainda precisa ser preenchido para dar continuidade ao processo.
Envio para Análise
Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias, incluindo dados cadastrais e documentação dos proponentes, será habilitada na aba Cadastro a opção de Envio para Análise.
Essa opção só ficará disponível quando não houver pendências nos campos obrigatórios.
Ao realizar o envio:
- O processo será encaminhado para o CCA (Coban)
- Será iniciada a etapa de análise, com inclusão e validação dos dados bancários do cliente
Próximos passos
A continuidade do processo ocorre na etapa de análise de crédito.
👉 Para mais detalhes, acesse:
[2.3 Análise de Crédito]