Gestão de Documentos
Visão Geral
A funcionalidade Gestão de Documentos permite cadastrar, parametrizar e organizar os documentos utilizados durante o processo comercial. Além da criação de novos documentos, é possível vinculá-los a categorias, bancos e empreendimentos, bem como reaproveitar documentos já existentes em outros empreendimentos.
Também é possível definir regras condicionais para exibição dos documentos, tornando a solicitação documental mais dinâmica de acordo com características da negociação, como estado civil, tipo de renda, utilização de FGTS e demais critérios configurados.
Antes de Começar
Antes de utilizar a funcionalidade, verifique se:
- O usuário possui permissão de acesso ao módulo Vendas;
- Os empreendimentos já estão cadastrados;
- Os bancos que serão utilizados estão cadastrados no sistema.
Como Acessar
- Acesse o módulo Vendas;
- No menu lateral, selecione Gestão de Documentos.
A tela será aberta apresentando todos os documentos cadastrados para o empreendimento selecionado.
Entendendo a Tela
Ao acessar a funcionalidade, os seguintes componentes estarão disponíveis:
Seletor de Empreendimento
Permite selecionar o empreendimento que será utilizado para consulta, edição ou gerenciamento dos documentos.
Árvore de Documentos
Após selecionar um empreendimento, os documentos são organizados por Banco e Categoria, facilitando sua localização.
Ao expandir um documento, são exibidas todas as suas parametrizações.
Novo Documento
Utilizado para cadastrar um novo documento no sistema.
Durante o cadastro é possível:
- Informar o nome do documento;
- Selecionar o empreendimento;
- Definir o banco;
- Escolher a categoria;
- Configurar a obrigatoriedade;
- Definir condições de exibição.
Vincular Documento
Permite reutilizar um documento já existente em outros empreendimentos.
Durante o vínculo é possível selecionar:
- Empreendimento de destino;
- Banco;
- Condições de exibição.
A categoria e a obrigatoriedade permanecem iguais às do documento original.
Parametrização do Documento
Ao expandir um documento é possível alterar suas configurações.
Entre elas:
- Obrigatório;
- Obrigatório em Pré-Análise;
- Obrigatório para Negociação;
- Estado Civil;
- Declaração de Imposto de Renda;
- Tipo de Renda;
- Utilização de FGTS;
- Recolhimento de FGTS;
- Data de exibição.
Após realizar as alterações, basta clicar em Salvar.
Como Preencher as Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do documento | Nome que identificará o documento no sistema. O texto é salvo automaticamente em letras maiúsculas. |
| Empreendimento | Define em qual empreendimentos o documento ficará disponível. |
| Banco | Instituição financeira à qual o documento pertence. |
| Categoria | Categoria em que o documento será organizado. |
| Obrigatoriedade | Define se o documento será Obrigatório ou Opcional. |
| Condições de exibição | Permite criar regras para que o documento seja solicitado apenas em situações específicas. |