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3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e Questionários
Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na op...
3.3 Entendendo a OPV - Aba Qualificação
A seção Informações de Qualificação é utilizada para registrar e gerenciar a avaliação do cliente...
3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade
A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizad...
3.1 Cadastrando uma OPV manualmente
Para cadastrar uma nova oportunidade, clique no ícone Nova Oportunidade, localizado no canto supe...
2.2 Configuração da fila de atendimento
No CRM, existem dois métodos para distribuir os leads aos corretores por meio da Roleta de Atendi...
3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro
Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração, ao abrir o ...
2.4. Gestão de Roletas de Atendimento
Visão Geral A Gestão de Roletas de Atendimento permite configurar e gerenciar a distribuição aut...
2.3 Alteração da Visualização da Fila de Atendimento
O sistema permite modificar a forma como a Fila de Atendimento é exibida, facilitando a análise d...
2.1 Adicionar corretor / pré atendente na fila de atendimento
Visão Geral A Fila de Atendimento define quais corretores poderão receber oportunidades distribu...
21.1 Gestão de Cupons
Visão Geral O módulo Gestão de Cupons permite cadastrar e gerenciar cupons de desconto que podem...
Gestão de Documentos
Visão Geral A funcionalidade Gestão de Documentos permite cadastrar, parametrizar e organizar os...
6.1 Integrando o META ao Dommus
O Dommus Prospecta permite integrar diversas plataformas de captação de leads, tornando o process...
21.1. Configurando Modelo de Comissão
Visão Geral A tela Modelos de Comissão permite cadastrar regras de comissionamento que serão apl...
1.3 Envio de E-mail como Comunicado
Visão Geral A funcionalidade permite disponibilizar e-mails enviados pela Central de Atendimento...
20.1 CheckList com Validação de IA
⚠️ Pré-requisito Para que seja possível prosseguir conforme esta documentação, é necessário que ...
19.1 Sincronização de Proponentes com o Sienge
Visão Geral Esta funcionalidade permite que o usuário atualize os dados dos proponentes (compr...
18.2 Edição de Fluxos de Repasse e Registro
Visão Geral Após a configuração inicial do workflow realizada pela equipe de Suporte da Dommus, ...
18.1 Gestão de Etapas e Workflow
Visão Geral A funcionalidade Gestão de Workflow permite criar e administrar fluxos de trabalho u...
7.1 Mapeamento Manual de Leads
Visão Geral O Mapeamento Manual de Leads permite associar manualmente as informações obrigatória...
2.5.3. Distrato
A funcionalidade de Distrato é utilizada quando é necessário realizar o encerramento formal de um...