Conciliação Financeira e Emissão de Boletos no Atende
Resumo:
Agora é possível consultar a situação financeira do cliente e emitir boletos diretamente pela tela de atendimento (Ticket), sem a necessidade de acessar outros módulos do sistema.
Como acessar
- Acesse a Lista de Tickets no módulo Atende.
- Clique em Editar ticket (ícone de lápis) no atendimento desejado.
Consultando o extrato financeiro
- Na lateral direita da tela de detalhes do ticket, clique em Extrato Financeiro.
- O sistema exibirá uma mensagem de carregamento enquanto realiza a busca das informações atualizadas.
- Após o carregamento, será apresentada uma lista com:
- Parcelas do cliente
- Datas de vencimento
- Valores
- Status (pagas ou pendentes)
Gerando a 2ª via de boleto
- Localize, na lista de parcelas, aquela que o cliente deseja pagar.
- Clique no ícone de documento na coluna 2ª Via.
- Será exibida a janela 2ª via de boleto, com as seguintes opções:
- Baixar boleto: realiza o download do PDF
- Copiar código: copia o código de barras para envio por chat ou e-mail
- Cancelar: fecha a janela
Informações importantes
- Atualização em tempo real:
Sempre que o botão Extrato Financeiro é acionado, o sistema consulta dados atualizados de pagamento. - Agilidade no atendimento:
Utilize essa funcionalidade para resolver rapidamente dúvidas financeiras e solicitações de cobrança, sem sair do ticket.