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3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade

A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente.

Funcionalidades principais

  • Registro de contatos: permite documentar atendimentos feitos por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais de comunicação.

  • Cadastro de tarefas e lembretes: possibilita que o corretor agende ações futuras, garantindo o acompanhamento adequado do cliente.

  • Controle de visitas: permite registrar e gerenciar visitas presenciais realizadas pelo cliente, mantendo o histórico integrado ao lead ou oportunidade.

Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento.

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É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade.

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Ao registrar uma atividade no CRM, ela é automaticamente adicionada ao Histórico do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações.

Quando a atividade possui data e hora agendadas, ela também é exibida na agenda do Prospecta para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável.

Além disso, é possível configurar notificações para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida.

Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente.

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Ao clicar na opção "Ir para Agenda do Usuário", o sistema exibe um dashboard detalhado das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades.

Informações exibidas no dashboard

  • Eventos Agendados → lista de todas as tarefas programadas para execução.

  • Eventos Concluídos → atividades já finalizadas.

  • À Realizar → tarefas pendentes que ainda precisam ser executadas.

  • Atrasados → tarefas cujo prazo de execução já foi ultrapassado.

Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.

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