13.3 Unificando Oportunidades

A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro.
Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência, gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente.

Quando utilizar

• Quando o mesmo cliente envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo.

• Quando é necessário eliminar duplicidades para manter os dados organizados.

Como executar a unificação

1. Localizar as oportunidades duplicadas

   • Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar.

   • É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo, separando os números por vírgula.

     • Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades.
       

       

2. Selecionar as OPVs

   • Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades.
     

     

   • Marque as oportunidades que serão unificadas.
     

     

     
     

3. Iniciar a unificação

   • Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades.
     

     

4. Definir a oportunidade principal

   • Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida.

   • Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa).
     

     

   • Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades.
     

     

5. Concluir o processo

   • Clique em Salvar para finalizar.

   • O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.