Criando um Questionário
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Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead.
A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento.
Como funciona a estrutura
O processo de configuração funciona em duas etapas:
- Cadastro das perguntas
- Criação do questionário e vínculo das perguntas
Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead.
Etapa 1 — Cadastro das Perguntas
Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas.
As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como:
- Texto
- Texto Longo
- Radio Button
- Simples Seleção
- Data
- Telefone
- CPF
Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema.
Na aba Perguntas é possível:
- Visualizar perguntas cadastradas
- Identificar o tipo da resposta
- Ativar ou inativar perguntas
- Editar perguntas existentes
- Cadastrar novas perguntas
Como cadastrar uma nova pergunta
- Acesse a aba Perguntas
- Clique no botão +
- Informe o enunciado da pergunta
- Selecione o tipo de resposta
- Configure as opções de resposta, quando necessário
- Configure o status da pergunta
- Salve o cadastro
Etapa 2 — Cadastro do Questionário
Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários.
Cada questionário pode possuir:
- Nome do questionário
- Status Ativo/Inativo
- Empreendimentos vinculados
- Perguntas específicas vinculadas
Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento.
Vínculo de Perguntas no Questionário
Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele.
Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos.
Exemplo:
- Empreendimento A pode solicitar informações financeiras
- Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais
- Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação
Vínculo por Empreendimento
Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro.
Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead.
Aba “Questionários”
Na aba Questionários é possível:
- Visualizar os questionários cadastrados
- Identificar os empreendimentos vinculados
- Ativar ou inativar questionários
- Editar um questionário existente
- Definir obrigatoriedade em uma pergunta
- Cadastrar novos questionários
Importante
- Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead
- Perguntas inativas não serão exibidas
- O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead
- Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas
- Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários
- O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário